三公大吃小最稳押注法(www.eth0808.vip):中金:股市今年跑赢债市 提防美衰退

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  中金相信A股和港股今年均有望实现双位数收益。

  【大公报讯】中金发表研究报告预计,2023年内地经济在三年疫情后有望翻开新篇,由于海外周期下行压力加大,整体而言仍会面临一定的不确定性,但该行判断中国有望在全球率先实现复苏,A/H股市场机遇大于风险,重点把握结构性机会。

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  中金认为,海外「大胀后有大滞」,相信2023年美国衰退压力可能逐步加大,但由于企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深。而内地过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如弹簧持续被压缩,随着内地防疫政策优化和「稳增长」继续发力,充分发挥内需市场潜力大、改革空间足的优势,2023年有望在全球率先复苏。

  此外,今年随着部分边际因素改善,以及当前估值仍具备中长期吸引力,中金相信A股和港股今年均有望实现双位数左右收益,而港股前期受压制时间更长且估值水平更低,可能具备更大的修复弹性,并有望阶段性跑赢A股。

  内房销售有望止跌回升

  对于去年受压的房地产,中金相信随着政策不断优化,需求亦有望释放,料今年地产销售面积增速回升并转为正增长,而在当前商品房整体库存不高下,房价局部面临上行压力。而去年同样受压的互联网和医药行业,该行亦认为伴随政策预期边际变化以及国内疫情对基本面的影响减弱,中长期前景有望逐步明朗,且于2023年迎来反转。

  其他预测方面,中金担忧内地在防疫政策优化后,需求快速修复,今年通胀或面临阶段性压力。而内地货币宽松势减,利率上行,内地经济逐步走出疫情并开始复苏,融资需求和信用扩张亦有望逐步恢复,相信债券市场投资或将面临一定压力,股市在基本面和风险偏好修复下,有望跑赢债市。

  隐忧方面,中金相信由于美国衰退压力加大,需求整体回落和企业仍处于主动去库存的状态下,中国出口在2023年将面临下行压力,半导体、消费电子和新能源车产业链等海外收入占比相对较高的细分成长赛道可能面临外需回落的拖累。

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